Обзор модуля задачи

С этим уроком также смотрят

Мегаплан — корпоративная CRM-система для повышения продаж и управления бизнесом через интернет. Пользователи выполняют в Мегаплане всю ежедневную работу: записывают дела, решают задачи, следят за проектами, знакомятся с коллегами, общаются с клиентами, назначают встречи, заключают сделки, хранят документы, строят отчеты и находятся в курсе последних событий. Наш курс расскажет про основные модули системы и их функции.

Обновлен: 20 февраля 2016

Обзор системы Мегаплан,
Интернет-сервисы

Loading the player...
Текст урока

Полноценный обзор задач в CRM эффективнее в предложенном видео-формате, который более нагляден. Многофункциональность и перелинковка со всеми разделами системы позволяет полностью наладить и контролировать процесс общей работы компании. Тут же есть возможность создать проект, который имеет собственные настройки.

Модуль Задачи в Мегаплан часто перекликается с другими модулями, рассмотрим привязку некоторых из них:

  • «Дела» - с помощью чек-листов создается список сопутствующих подзадач, которые по времени отображаются в календаре дел. Любой участник задачи может взять исполнение конкретного дела на себя, об этом будут оповещены другие сотрудники. Так же есть возможность отказаться от него.
  • «Отчеты» формируются по указанным основным и расширенным свойствам, кроме затраченного времени на выполнения. Такой отчет в по каждому подчиненному участнику отображается в модуле «Сотрудники».
  • «Документы» - можно согласовать, отклонить, внести изменения с помощью специальной формы задачи-согласования. В ней «Соисполнители» переименованы в «Согласователи», для документов отведен отдельный блок, по завершении согласования в котором отобразятся все версии рассматриваемых документов.

Все задачи в Мегаплан имеют множество фильтров: по свойствам, тегам, собственным меткам, визуальному оформлению.

Комментарии (0)

Оглавление
Модуль Задачи
1. Обзор модуля задачи 0:00 0 223
2. Создание проекта в Мегаплане 0:00 0 109
Модуль Сотрудники
3. Обзор модуля Сотрудники 0:00 0 71
Модуль Дела
4. Обзор модуля Дела 0:00 0 85
Модуль Документы
5. Обзор модуля Документы 0:00 0 87
Модуль Общение
6. Обзор модуля Общение 0:00 0 9
Модуль Счета
7. Обзор модуля Счета 0:00 0 11
Модуль Клиенты
8. Добавление клиента в Мегаплан 0:00 0 42
9. Карточка клиента в Мегаплане 0:00 0 10
10. Список клиентов в Мегаплане 0:00 0 11
Модуль Сделки
11. Обзор модуля Сделки 0:00 0 15
12. Статусы сделок и переходы 0:00 0 12
13. Дополнительные свойства в сделках 0:00 0 16
14. Настройка ролей в сделках 0:00 0 9
15. Автосценарии 0:00 0 27
Модуль Финансы
16. Обзор модуля Финансы 0:00 0 11
17. Настройка модуля Финансы 0:00 0 22
Модуль Отчеты
18. Обзор модуля Отчеты 0:00 0 18
Настройки системы
19. Настройки Мегаплана 0:00 0 16
Яндекс цитирования
Нажмите нравится, чтобы читать "TeachVideo.ru" в facebook