Обзор модуля Счета

С этим уроком также смотрят

Мегаплан — корпоративная CRM-система для повышения продаж и управления бизнесом через интернет. Пользователи выполняют в Мегаплане всю ежедневную работу: записывают дела, решают задачи, следят за проектами, знакомятся с коллегами, общаются с клиентами, назначают встречи, заключают сделки, хранят документы, строят отчеты и находятся в курсе последних событий. Наш курс расскажет про основные модули системы и их функции.

Обновлен: 20 февраля 2016

Обзор системы Мегаплан,
Интернет-сервисы

Loading the player...
Текст урока

Система автоматически составляет платежные документы, которые доступны для пересылки клиенту и печати. Участник сервиса выбирает контрагента, вид услуг, наименование товара или услуги, прописывает стоимость и система формирует конечный платежный документ.

Шаблоны в Мегаплане

Создать шаблон счета в CRM Мегаплан можно в настройках раздела "счета". Там необходимо выбрать пункт создание шаблона, где один раз прописываются реквизиты и создается готовый бланк для выставление счетов клиентам. В последующем создание счетов будет занимать минимальное время, что оптимизирует работу.

Доступные функции раздела "Cчет"

С помощью быстрой работы продавец и покупатель могут в минимальные сроки обмениваться документами и получать уведомление о статусе заказа.

  1. Выставление счета от продавца;
  2. Создание шаблонов;
  3. Отслеживание оплаты;
  4. Моментальное обновление статуса оплаты;
Комментарии (0)

Оглавление
Модуль Задачи
1. Обзор модуля задачи 0:00 0 223
2. Создание проекта в Мегаплане 0:00 0 108
Модуль Сотрудники
3. Обзор модуля Сотрудники 0:00 0 71
Модуль Дела
4. Обзор модуля Дела 0:00 0 84
Модуль Документы
5. Обзор модуля Документы 0:00 0 87
Модуль Общение
6. Обзор модуля Общение 0:00 0 9
Модуль Счета
7. Обзор модуля Счета 0:00 0 11
Модуль Клиенты
8. Добавление клиента в Мегаплан 0:00 0 42
9. Карточка клиента в Мегаплане 0:00 0 10
10. Список клиентов в Мегаплане 0:00 0 11
Модуль Сделки
11. Обзор модуля Сделки 0:00 0 15
12. Статусы сделок и переходы 0:00 0 12
13. Дополнительные свойства в сделках 0:00 0 15
14. Настройка ролей в сделках 0:00 0 9
15. Автосценарии 0:00 0 27
Модуль Финансы
16. Обзор модуля Финансы 0:00 0 11
17. Настройка модуля Финансы 0:00 0 22
Модуль Отчеты
18. Обзор модуля Отчеты 0:00 0 18
Настройки системы
19. Настройки Мегаплана 0:00 0 16
Яндекс цитирования
Нажмите нравится, чтобы читать "TeachVideo.ru" в facebook