Добавление клиента в Мегаплан

С этим уроком также смотрят

Мегаплан — корпоративная CRM-система для повышения продаж и управления бизнесом через интернет. Пользователи выполняют в Мегаплане всю ежедневную работу: записывают дела, решают задачи, следят за проектами, знакомятся с коллегами, общаются с клиентами, назначают встречи, заключают сделки, хранят документы, строят отчеты и находятся в курсе последних событий. Наш курс расскажет про основные модули системы и их функции.

Обновлен: 20 февраля 2016

Обзор системы Мегаплан,
Интернет-сервисы

Loading the player...
Текст урока

На самом деле клиенты в Мегаплане добавляются легко.Для этого нужно нажать на кнопку "добавить клиента" и начать заполнять появившуюся форму. В этой форме указываются следующие параметры:

  1. ФИО
  2. Пол
  3. Компания
  4. Должность
  5. Телефоны
  6. Рабочая почта

Есть 2 способа как добавить нового клиента в CRM Мегаплан. Первый способ заключается в импорте клиентов из почты, а второй в загрузке из Экселя. Для импорта из почты нужно только в ввести почтовый адрес клиента и пароль. Мегаплан подгружает из почты название компании и имена контактных лиц.

Из Эксель файлов клиентов добавлять ещё проще. Нужно нажать кнопку "Загрузить из Excel" и выбрать нужный файл из базы данных своего компьютера, затем нажать на копку "загрузка". Таблицу программа распознает автоматически, добавив всех новых клиентов.

Комментарии (0)

Оглавление
Модуль Задачи
1. Обзор модуля задачи 0:00 0 223
2. Создание проекта в Мегаплане 0:00 0 108
Модуль Сотрудники
3. Обзор модуля Сотрудники 0:00 0 71
Модуль Дела
4. Обзор модуля Дела 0:00 0 85
Модуль Документы
5. Обзор модуля Документы 0:00 0 87
Модуль Общение
6. Обзор модуля Общение 0:00 0 9
Модуль Счета
7. Обзор модуля Счета 0:00 0 11
Модуль Клиенты
8. Добавление клиента в Мегаплан 0:00 0 42
9. Карточка клиента в Мегаплане 0:00 0 10
10. Список клиентов в Мегаплане 0:00 0 11
Модуль Сделки
11. Обзор модуля Сделки 0:00 0 15
12. Статусы сделок и переходы 0:00 0 12
13. Дополнительные свойства в сделках 0:00 0 16
14. Настройка ролей в сделках 0:00 0 9
15. Автосценарии 0:00 0 27
Модуль Финансы
16. Обзор модуля Финансы 0:00 0 11
17. Настройка модуля Финансы 0:00 0 22
Модуль Отчеты
18. Обзор модуля Отчеты 0:00 0 18
Настройки системы
19. Настройки Мегаплана 0:00 0 16
Яндекс цитирования
Нажмите нравится, чтобы читать "TeachVideo.ru" в facebook