Добавление клиента в Мегаплан

С этим уроком также смотрят

Мегаплан — корпоративная CRM-система для повышения продаж и управления бизнесом через интернет. Пользователи выполняют в Мегаплане всю ежедневную работу: записывают дела, решают задачи, следят за проектами, знакомятся с коллегами, общаются с клиентами, назначают встречи, заключают сделки, хранят документы, строят отчеты и находятся в курсе последних событий. Наш курс расскажет про основные модули системы и их функции.

Обновлен: 21 февраля 2016

Обзор системы Мегаплан,
Интернет-сервисы

Loading the player...
Текст урока

На самом деле клиенты в Мегаплане добавляются легко.Для этого нужно нажать на кнопку "добавить клиента" и начать заполнять появившуюся форму. В этой форме указываются следующие параметры:

  1. ФИО
  2. Пол
  3. Компания
  4. Должность
  5. Телефоны
  6. Рабочая почта

Есть 2 способа как добавить нового клиента в CRM Мегаплан. Первый способ заключается в импорте клиентов из почты, а второй в загрузке из Экселя. Для импорта из почты нужно только в ввести почтовый адрес клиента и пароль. Мегаплан подгружает из почты название компании и имена контактных лиц.

Из Эксель файлов клиентов добавлять ещё проще. Нужно нажать кнопку "Загрузить из Excel" и выбрать нужный файл из базы данных своего компьютера, затем нажать на копку "загрузка". Таблицу программа распознает автоматически, добавив всех новых клиентов.

Комментарии (0)

Оглавление
Модуль Задачи
1. Обзор модуля задачи 0:00 0 258
2. Создание проекта в Мегаплане 0:00 0 134
Модуль Сотрудники
3. Обзор модуля Сотрудники 0:00 0 84
Модуль Дела
4. Обзор модуля Дела 0:00 0 99
Модуль Документы
5. Обзор модуля Документы 0:00 0 114
Модуль Общение
6. Обзор модуля Общение 0:00 0 12
Модуль Счета
7. Обзор модуля Счета 0:00 0 17
Модуль Клиенты
8. Добавление клиента в Мегаплан 0:00 0 55
9. Карточка клиента в Мегаплане 0:00 0 13
10. Список клиентов в Мегаплане 0:00 0 13
Модуль Сделки
11. Обзор модуля Сделки 0:00 0 18
12. Статусы сделок и переходы 0:00 0 18
13. Дополнительные свойства в сделках 0:00 0 19
14. Настройка ролей в сделках 0:00 0 11
15. Автосценарии 0:00 0 31
Модуль Финансы
16. Обзор модуля Финансы 0:00 0 16
17. Настройка модуля Финансы 0:00 0 25
Модуль Отчеты
18. Обзор модуля Отчеты 0:00 0 23
Настройки системы
19. Настройки Мегаплана 0:00 0 27
Яндекс цитирования
Нажмите нравится, чтобы читать "TeachVideo.ru" в facebook