Карточка клиента в Мегаплане

С этим уроком также смотрят

Мегаплан — корпоративная CRM-система для повышения продаж и управления бизнесом через интернет. Пользователи выполняют в Мегаплане всю ежедневную работу: записывают дела, решают задачи, следят за проектами, знакомятся с коллегами, общаются с клиентами, назначают встречи, заключают сделки, хранят документы, строят отчеты и находятся в курсе последних событий. Наш курс расскажет про основные модули системы и их функции.

Обновлен: 21 февраля 2016

Обзор системы Мегаплан,
Интернет-сервисы

Loading the player...
Текст урока

Удобная карточка клиента в Мегаплане даёт пользователи широкие возможности. Так, например, можно легко запланировать звонок клиенту в CRM Мегаплан на определённый день и время. Такие коммуникации отображаются в модуле клиентов. Добавляется такая коммуникация двумя способами:

  1. На карточке клиента, при помощи создания нового пункта в чек листе.
  2. При помощи нажатия кнопки "добавить", которая отображается в правой части страницы.

Коммуникации

Такие действия позволят контролировать время взаимодействия сотрудников компании с клиентами, планировать встречи с клиентами, получать важные уведомления. Коммуникации можно обсуждать и принимать участие в таких обсуждениях могут даже контрагенты, при условии, что у них есть гостевой доступ в Мегаплан. Кроме этого всем клиентам можно делать рассылки прямо в карточке.

Комментарии (0)

Оглавление
Модуль Задачи
1. Обзор модуля задачи 0:00 0 301
2. Создание проекта в Мегаплане 0:00 0 161
Модуль Сотрудники
3. Обзор модуля Сотрудники 0:00 0 103
Модуль Дела
4. Обзор модуля Дела 0:00 0 132
Модуль Документы
5. Обзор модуля Документы 0:00 0 158
Модуль Общение
6. Обзор модуля Общение 0:00 0 18
Модуль Счета
7. Обзор модуля Счета 0:00 0 38
Модуль Клиенты
8. Добавление клиента в Мегаплан 0:00 0 83
9. Карточка клиента в Мегаплане 0:00 0 20
10. Список клиентов в Мегаплане 0:00 0 24
Модуль Сделки
11. Обзор модуля Сделки 0:00 0 44
12. Статусы сделок и переходы 0:00 0 39
13. Дополнительные свойства в сделках 0:00 0 32
14. Настройка ролей в сделках 0:00 0 36
15. Автосценарии 0:00 0 54
Модуль Финансы
16. Обзор модуля Финансы 0:00 0 22
17. Настройка модуля Финансы 0:00 0 34
Модуль Отчеты
18. Обзор модуля Отчеты 0:00 0 34
Настройки системы
19. Настройки Мегаплана 0:00 0 36
Яндекс цитирования
Нажмите нравится, чтобы читать "TeachVideo.ru" в facebook