Список клиентов в Мегаплане

С этим уроком также смотрят

Мегаплан — корпоративная CRM-система для повышения продаж и управления бизнесом через интернет. Пользователи выполняют в Мегаплане всю ежедневную работу: записывают дела, решают задачи, следят за проектами, знакомятся с коллегами, общаются с клиентами, назначают встречи, заключают сделки, хранят документы, строят отчеты и находятся в курсе последних событий. Наш курс расскажет про основные модули системы и их функции.

Обновлен: 20 февраля 2016

Обзор системы Мегаплан,
Интернет-сервисы

Loading the player...
Текст урока

Встроенный в систему модуль - список клиентов в Мегаплане, помогает организовать процедуру учета собственной клиентской базы.

Создание списка клиентов в CRM Мегаплан происходит с помощью внесения соответствующих данных в таблицу. Таблица включает несколько колонок:

  • название;
  • тип клиента;
  • ответственное лицо;
  • контактные телефоны;
  • электронная почта;
  • статус;
  • сумма всех счетов.

Чтобы упорядочить информацию в системе Мегаплан, клиенты могут быть занесены в отдельные группы. Формирование групп происходит в левой колонке интерфейса программы. Группы формируются по нескольким параметрам, например, выбрав статус ответственного, можно внести в отдельную группу всех его клиентов и т.д.

Для быстрого формирования групп используются несколько категорий поиска:

  • все контакты;
  • мои клиенты;
  • избранные;
  • удаленные.
Комментарии (0)

Оглавление
Модуль Задачи
1. Обзор модуля задачи 0:00 0 223
2. Создание проекта в Мегаплане 0:00 0 108
Модуль Сотрудники
3. Обзор модуля Сотрудники 0:00 0 71
Модуль Дела
4. Обзор модуля Дела 0:00 0 84
Модуль Документы
5. Обзор модуля Документы 0:00 0 87
Модуль Общение
6. Обзор модуля Общение 0:00 0 9
Модуль Счета
7. Обзор модуля Счета 0:00 0 11
Модуль Клиенты
8. Добавление клиента в Мегаплан 0:00 0 42
9. Карточка клиента в Мегаплане 0:00 0 10
10. Список клиентов в Мегаплане 0:00 0 11
Модуль Сделки
11. Обзор модуля Сделки 0:00 0 15
12. Статусы сделок и переходы 0:00 0 12
13. Дополнительные свойства в сделках 0:00 0 15
14. Настройка ролей в сделках 0:00 0 9
15. Автосценарии 0:00 0 27
Модуль Финансы
16. Обзор модуля Финансы 0:00 0 11
17. Настройка модуля Финансы 0:00 0 22
Модуль Отчеты
18. Обзор модуля Отчеты 0:00 0 18
Настройки системы
19. Настройки Мегаплана 0:00 0 16
Яндекс цитирования
Нажмите нравится, чтобы читать "TeachVideo.ru" в facebook