Статусы сделок и переходы

С этим уроком также смотрят

Мегаплан — корпоративная CRM-система для повышения продаж и управления бизнесом через интернет. Пользователи выполняют в Мегаплане всю ежедневную работу: записывают дела, решают задачи, следят за проектами, знакомятся с коллегами, общаются с клиентами, назначают встречи, заключают сделки, хранят документы, строят отчеты и находятся в курсе последних событий. Наш курс расскажет про основные модули системы и их функции.

Обновлен: 20 февраля 2016

Обзор системы Мегаплан,
Интернет-сервисы

Loading the player...
Текст урока

Статусы сделок в Мегаплане - это фактическое положение сделки на реальный момент. Переход ее из одного положения в другое означает смену активного действия. Такие действия могут быть, как линейными, так и развиваться по другой схеме.

Возможные статусы в CRM:

  1. Интерес
  2. Отложено
  3. Оформление заказа
  4. Предоплата
  5. Отгрузка и доставка
  6. Закрыто
  7. Отказ

Переходы

Переход сделки в CRM Мегаплан осуществляется путем добавления в положение нового действия с помощью зеленого плюса. Система сама покажет вам активные возможности, которые доступны для заказа. Перескочить со статуса интересно в отгрузку и доставку, минуя остальные обязательные формы нельзя.

Редакция переходов

Редактировать схему течения сделки в CRM Мегаплан можно, нажав на активную кнопку статуса и указать нужную информацию, выданную системой. Например, можно ограничить возможность того или иного сектора исполнителей осуществлять изменения и продвижение заказов.

Комментарии (0)

Оглавление
Модуль Задачи
1. Обзор модуля задачи 0:00 0 223
2. Создание проекта в Мегаплане 0:00 0 109
Модуль Сотрудники
3. Обзор модуля Сотрудники 0:00 0 71
Модуль Дела
4. Обзор модуля Дела 0:00 0 85
Модуль Документы
5. Обзор модуля Документы 0:00 0 87
Модуль Общение
6. Обзор модуля Общение 0:00 0 9
Модуль Счета
7. Обзор модуля Счета 0:00 0 11
Модуль Клиенты
8. Добавление клиента в Мегаплан 0:00 0 42
9. Карточка клиента в Мегаплане 0:00 0 10
10. Список клиентов в Мегаплане 0:00 0 11
Модуль Сделки
11. Обзор модуля Сделки 0:00 0 15
12. Статусы сделок и переходы 0:00 0 12
13. Дополнительные свойства в сделках 0:00 0 16
14. Настройка ролей в сделках 0:00 0 9
15. Автосценарии 0:00 0 27
Модуль Финансы
16. Обзор модуля Финансы 0:00 0 11
17. Настройка модуля Финансы 0:00 0 22
Модуль Отчеты
18. Обзор модуля Отчеты 0:00 0 18
Настройки системы
19. Настройки Мегаплана 0:00 0 16
Яндекс цитирования
Нажмите нравится, чтобы читать "TeachVideo.ru" в facebook