Дополнительные свойства в сделках

С этим уроком также смотрят

Мегаплан — корпоративная CRM-система для повышения продаж и управления бизнесом через интернет. Пользователи выполняют в Мегаплане всю ежедневную работу: записывают дела, решают задачи, следят за проектами, знакомятся с коллегами, общаются с клиентами, назначают встречи, заключают сделки, хранят документы, строят отчеты и находятся в курсе последних событий. Наш курс расскажет про основные модули системы и их функции.

Обновлен: 21 февраля 2016

Обзор системы Мегаплан,
Интернет-сервисы

Loading the player...
Текст урока

Для того чтобы создавать свойства сделок в Мегаплане, необходимо нажать на маленький плюс. После этого напишите его наименование и выберите тип. Это может быть какое-нибудь логическое значение, к примеру, "Да или Нет", так и численное. Если вы выбираете его, то после этого вам необходимо будет прописать значение.

Можно также просчитывать сумму прибыли. Для этого есть специальный алгоритм подсчета. Можно задать особое свойство сделки в CRM Мегаплан так, чтобы его видели только какие-то конкретные сотрудники, пользующиеся системой. Также можно без проблем задать несколько свойств, скрывая у каждого из них отдельные поля. Если вы хотите, чтобы все сохранилось, в системе Мегаплан необходимо нажать на кнопку "Добавить". В остальных случаях ваши данные сохранены не будут, их придется вбивать снова.

Комментарии (0)

Оглавление
Модуль Задачи
1. Обзор модуля задачи 0:00 0 393
2. Создание проекта в Мегаплане 0:00 0 251
Модуль Сотрудники
3. Обзор модуля Сотрудники 0:00 0 131
Модуль Дела
4. Обзор модуля Дела 0:00 0 165
Модуль Документы
5. Обзор модуля Документы 0:00 0 236
Модуль Общение
6. Обзор модуля Общение 0:00 0 28
Модуль Счета
7. Обзор модуля Счета 0:00 0 54
Модуль Клиенты
8. Добавление клиента в Мегаплан 0:00 0 107
9. Карточка клиента в Мегаплане 0:00 0 31
10. Список клиентов в Мегаплане 0:00 0 39
Модуль Сделки
11. Обзор модуля Сделки 0:00 0 62
12. Статусы сделок и переходы 0:00 0 63
13. Дополнительные свойства в сделках 0:00 0 42
14. Настройка ролей в сделках 0:00 0 49
15. Автосценарии 0:00 0 85
Модуль Финансы
16. Обзор модуля Финансы 0:00 0 34
17. Настройка модуля Финансы 0:00 0 46
Модуль Отчеты
18. Обзор модуля Отчеты 0:00 0 51
Настройки системы
19. Настройки Мегаплана 0:00 0 58
Яндекс цитирования
Нажмите нравится, чтобы читать "TeachVideo.ru" в facebook