Настройка ролей в сделках

С этим уроком также смотрят

Мегаплан — корпоративная CRM-система для повышения продаж и управления бизнесом через интернет. Пользователи выполняют в Мегаплане всю ежедневную работу: записывают дела, решают задачи, следят за проектами, знакомятся с коллегами, общаются с клиентами, назначают встречи, заключают сделки, хранят документы, строят отчеты и находятся в курсе последних событий. Наш курс расскажет про основные модули системы и их функции.

Обновлен: 21 февраля 2016

Обзор системы Мегаплан,
Интернет-сервисы

Loading the player...
Текст урока

Мы поможем вам в распределениb ролей в CRM Мегаплан. Как правильно выполнить назначение ролей в сделке и как это сделать быстро. Вопрос не сложный, но он требует небольшой смекалки и точных инструкций, которые мы приведём ниже. Будьте внимательны и записывайте все важные моменты о том, как настроить роль в сделке.

Роли разделяются на статические и динамические, причем их создание отличается.

Для того чтобы создать динамическую роль в Мегаплане нужно открыть свойство с обозначением "Пользователь". После этого, в списке ролей вы увидите тип "Динамическая". Для того чтобы создать статическую роль нужно выбрать её в общем списке.

На видео вы сможете увидеть более точный и подробный процесс установки роли в сделках в Мегаплане. Вы получите точные инструкции и пояснения, куда нажимать и как сделать это правильно, и с первого раза.

Комментарии (0)

Оглавление
Модуль Задачи
1. Обзор модуля задачи 0:00 0 269
2. Создание проекта в Мегаплане 0:00 0 142
Модуль Сотрудники
3. Обзор модуля Сотрудники 0:00 0 90
Модуль Дела
4. Обзор модуля Дела 0:00 0 101
Модуль Документы
5. Обзор модуля Документы 0:00 0 120
Модуль Общение
6. Обзор модуля Общение 0:00 0 14
Модуль Счета
7. Обзор модуля Счета 0:00 0 20
Модуль Клиенты
8. Добавление клиента в Мегаплан 0:00 0 60
9. Карточка клиента в Мегаплане 0:00 0 16
10. Список клиентов в Мегаплане 0:00 0 16
Модуль Сделки
11. Обзор модуля Сделки 0:00 0 23
12. Статусы сделок и переходы 0:00 0 24
13. Дополнительные свойства в сделках 0:00 0 23
14. Настройка ролей в сделках 0:00 0 14
15. Автосценарии 0:00 0 37
Модуль Финансы
16. Обзор модуля Финансы 0:00 0 17
17. Настройка модуля Финансы 0:00 0 27
Модуль Отчеты
18. Обзор модуля Отчеты 0:00 0 25
Настройки системы
19. Настройки Мегаплана 0:00 0 30
Яндекс цитирования
Нажмите нравится, чтобы читать "TeachVideo.ru" в facebook