Автосценарии

С этим уроком также смотрят

Мегаплан — корпоративная CRM-система для повышения продаж и управления бизнесом через интернет. Пользователи выполняют в Мегаплане всю ежедневную работу: записывают дела, решают задачи, следят за проектами, знакомятся с коллегами, общаются с клиентами, назначают встречи, заключают сделки, хранят документы, строят отчеты и находятся в курсе последних событий. Наш курс расскажет про основные модули системы и их функции.

Обновлен: 21 февраля 2016

Обзор системы Мегаплан,
Интернет-сервисы

Loading the player...
Текст урока

Автосценарии в Мегаплане - это определённая запрограммированная заранее последовательность действий. Добавлять сценарий можно двумя способами:

  1. Через переход.
  2. Через кнопку "добавить сценарий".

Сценарий типа "авто" включается сам, когда выполняется заранее определённое условие. Например, когда сделка совершает переход в другой статус, изменяются её свойства и прочее.

Особенности настройки

Настройка автосценариев в CRM Мегаплан довольно просты, они задают нужные человеку параметры. Можно сказать, что автосценарий сделки - это очень удобный и востребованный инструмент Мегаплана.

Также он хорош тем, что в любой момент его можно удалить, без каких-либо дополнительных действий. Если сравнивать с переходами, то у сценария нет никаких особых правил доступа, они доступны абсолютно всем пользователям, а это уже свобода действий.

Комментарии (0)

Оглавление
Модуль Задачи
1. Обзор модуля задачи 0:00 0 286
2. Создание проекта в Мегаплане 0:00 0 156
Модуль Сотрудники
3. Обзор модуля Сотрудники 0:00 0 98
Модуль Дела
4. Обзор модуля Дела 0:00 0 123
Модуль Документы
5. Обзор модуля Документы 0:00 0 145
Модуль Общение
6. Обзор модуля Общение 0:00 0 16
Модуль Счета
7. Обзор модуля Счета 0:00 0 26
Модуль Клиенты
8. Добавление клиента в Мегаплан 0:00 0 78
9. Карточка клиента в Мегаплане 0:00 0 19
10. Список клиентов в Мегаплане 0:00 0 20
Модуль Сделки
11. Обзор модуля Сделки 0:00 0 36
12. Статусы сделок и переходы 0:00 0 37
13. Дополнительные свойства в сделках 0:00 0 28
14. Настройка ролей в сделках 0:00 0 26
15. Автосценарии 0:00 0 51
Модуль Финансы
16. Обзор модуля Финансы 0:00 0 22
17. Настройка модуля Финансы 0:00 0 33
Модуль Отчеты
18. Обзор модуля Отчеты 0:00 0 30
Настройки системы
19. Настройки Мегаплана 0:00 0 34
Яндекс цитирования
Нажмите нравится, чтобы читать "TeachVideo.ru" в facebook