Обзор модуля Отчеты

С этим уроком также смотрят

Мегаплан — корпоративная CRM-система для повышения продаж и управления бизнесом через интернет. Пользователи выполняют в Мегаплане всю ежедневную работу: записывают дела, решают задачи, следят за проектами, знакомятся с коллегами, общаются с клиентами, назначают встречи, заключают сделки, хранят документы, строят отчеты и находятся в курсе последних событий. Наш курс расскажет про основные модули системы и их функции.

Обновлен: 21 февраля 2016

Обзор системы Мегаплан,
Интернет-сервисы

Loading the player...
Текст урока

Формирование отчетов в CRM Мегаплан базируется на использовании многофункционального конструктора отчетов. При использовании конструктора работа с отчетами значительно упрощается. Отчеты в Мегаплане доступны любому человеку, не имеющему никакой специальной подготовки.

Для получения отчетной формы оператору необходимо выбрать объект системы, указать требуемые к просмотру параметры объекта, группировку по одному или нескольким параметрам, а также произвести по ним фильтрацию. Все это выполняется путем привычных манипуляций с полями ввода, выпадающими списками и расстановкой галочек.

Помимо доступа к актуальной информации Мегаплан предоставляет следующие функции:

  • Экспорт результатов в Excel;
  • Задание режима автоматического формирования отчетов;
  • Назначение прав доступа к данным конкретным группам пользователей.
Комментарии (0)

Оглавление
Модуль Задачи
1. Обзор модуля задачи 0:00 0 272
2. Создание проекта в Мегаплане 0:00 0 150
Модуль Сотрудники
3. Обзор модуля Сотрудники 0:00 0 93
Модуль Дела
4. Обзор модуля Дела 0:00 0 108
Модуль Документы
5. Обзор модуля Документы 0:00 0 125
Модуль Общение
6. Обзор модуля Общение 0:00 0 14
Модуль Счета
7. Обзор модуля Счета 0:00 0 20
Модуль Клиенты
8. Добавление клиента в Мегаплан 0:00 0 63
9. Карточка клиента в Мегаплане 0:00 0 16
10. Список клиентов в Мегаплане 0:00 0 16
Модуль Сделки
11. Обзор модуля Сделки 0:00 0 25
12. Статусы сделок и переходы 0:00 0 25
13. Дополнительные свойства в сделках 0:00 0 24
14. Настройка ролей в сделках 0:00 0 15
15. Автосценарии 0:00 0 40
Модуль Финансы
16. Обзор модуля Финансы 0:00 0 18
17. Настройка модуля Финансы 0:00 0 31
Модуль Отчеты
18. Обзор модуля Отчеты 0:00 0 25
Настройки системы
19. Настройки Мегаплана 0:00 0 30
Яндекс цитирования
Нажмите нравится, чтобы читать "TeachVideo.ru" в facebook