Управление взаимоотношениями в ASoft CRM

С этим уроком также смотрят

CRM-система (customer relationship management) компании ASoft - это автоматизированная система управления, которая успешно работает в различных отраслях бизнеса и позволяет организовать оперативное управление продажами. Расскажем о ней подробнее.

Обновлен: 13 мая 2015

Asoft CRM,
Офис и работа с документами

Loading the player...

Текст урока
В случае если сделки проходят по заранее определенным правилам, существует возможность создать типовые шаблоны. Использование шаблонов сделок позволяет спланировать и систематизировать работу сотрудников. Создание шаблонов осуществляется в разделе «Сделки» > «Шаблоны сделок».
Для создания нового шаблона необходимо в разделе Сделки > Шаблоны сделок нажать на кнопку «Добавить Шаблон сделки». После сохранения введенных данных, шаблон будет сохранен, и ему автоматически будет присвоен уникальный код.
По созданному шаблону можно добавить этапы сделки, события, продукты, которые будут фигурировать в сделке, события, необходимые для осуществления сделки, распределить занятость и роли сотрудников по будущей сделке.

Для добавления этапов шаблона необходимо кликнуть по созданному шаблону сделки и в открывшемся окне нажать на кнопку «Добавить этап шаблона сделки».

После выполнения команды на экран будет выведено окно, в котором необходимо заполнить несколько полей.
В поле «Наименование» вводим наименование этапа шаблона. В поле «Продолжительность» указываем продолжительность данного этапа в днях или часах. В поле «Ответственный» необходимо выбрать сотрудника, который выступает ответственным лицом по данному этапу сделки, либо куратора сделки. И наконец, в поле «Состояние сделки» из выпадающего списка выбираем статус сделки, соответствующий данному этапу. Следует учесть, что если одновременно открыты несколько этапов, сделке присваивается статус этапа, идущего в списке первым.

После нажатия на кнопку «добавить» этап будет сохранен.

Логика системы позволяет моделировать сложные бизнес-процессы, связанные с выполнением работ по сделкам. Сюда относятся такие процессы, как:
• одновременное выполнение нескольких этапов;
• переходы между этапами по заданной схеме;
• открытие последующих этапов произвольно или по условию;
• обязательность или необязательность условий выполнения текущего этапа для открытия следующих.
Условия перехода к этапу можно задать двумя способами. При добавлении нового этапа и вызвав этап на просмотр. Второй способ называется – редактирование из списка этапов.

Создание условий перехода к текущему этапу осуществляется заполнением необходимых полей в разделе «Условия перехода» для каждого этапа, который является предшественником по отношению к текущему этапу. Далее, для добавления условия необходимо нажать на кнопку «Добавить».

В системе имеется возможность создания нескольких типов последовательностей выполнения этапов сделки.

При произвольной последовательности выполнения этапов, условия перехода между этапами не задаются. При создании сделки по такому шаблону все этапы будут присутствовать в списке текущих этапов со статусом «В работе» одновременно, до присвоения этапам иного статуса.

При линейной последовательности этапов, для начального этапа условия не задаются, а для последующих этапов задаются следующие условия:



• «Предварительный этап» – здесь из раскрывающегося списка выбираем предыдущий этап;
• «Условия перехода» – Из предложенных вариантов следует выбрать значение «Безусловно»;


Оставляем значение «не обязательно», значение этого поля будет описано позже..

Рассмотрим условие перехода «Один из». Следует пояснить, что система реализует вариант бизнес-процесса, в котором после выполнения текущего этапа возможно наступление одного из нескольких этапов, например, после этапа «Уточнение интересующей модели» может наступить либо этап «Есть на складе», либо «нет на складе». Для начального этапа условия не задаются. Для последующих этапов задаются следующие условия:

• «Предварительный этап» – выбираем из списка предыдущий этап;
• «Условия перехода» – следует выбрать значение «Один из»;
Установим значение «Уточнение интересующей модели». Поле, расположенное чуть правее, и имеющее название «если открыт этап» оставляем пустым.

Условие перехода «По подтверждению» реализует вариант бизнес-процесса, в котором после выполнения текущего этапа возможно наступление одного или нескольких этапов, часть из которых может и не наступить. Для начального этапа условия не задаются. Для последующих этапов, наступление которых не обязательно, задаются следующие условия:

• «Предварительный этап» – выбираем из списка предыдущий этап;
• «Условия перехода» – По подтверждению;
• Оставляем значение «Не обязательно».

Для этапов, следующих параллельно и сходящихся в один этап, необходимо задавать условия обязательности выполнения этапа перед открытием следующего. Это необходимо для предотвращения открытия этапа повторно при выполнении параллельного этапа.
Например, товар нельзя отгрузить клиенту, пока товар не пришел от поставщика, и параллельно не было переведено руководство пользователя. Тогда для этапов задаем следующие условия:

Первое условие для этапа «Отгрузка товара»:
• «Предварительный этап» – ставим «Приход товара»;
• «Условия перехода» – выбираем «Безусловно»;
• «Обязательность выполнения предварительного этапа» – выбираем вариант «Обязательно», в поле «если открыт этап» указываем этап «Перевод руководства».

Второе условие для этапа «Отгрузка товара»:
• «Предварительный этап» – ставим «Перевод руководства»;
• «Условия перехода» – выбираем «Безусловно»;
• «Обязательность выполнения предварительного этапа» – выбираем вариант «Обязательно», в поле «если открыт этап» указываем этап «Приход товара».

На каждый этап можно запланировать событие. Для этого необходимо открыть вкладку «События» и нажать кнопку «Добавить Событие». В открывшемся окне выбираем необходимый этап и тип события, указываем тему. При необходимости можно заранее подготовить текст события и прикрепить документы. Можно задать определенное время события или указать «Сдвиг», то есть событие сдвинется на указанный период от начала этапа сделки. Событие можно сделать обязательным для выполнения, что не позволит выполнить этап без выполнения события по этапу.

В результате мы получаем настроенный бизнес-процесс с запланированными действиями для работы по определенному направлению.
Комментарии (1)

Оглавление
Управление взаимоотношениями в ASoft CRM
1. Управление взаимоотношениями в ASoft CRM 8:04 1 1600
Управление складом в ASoft CRM
2. Регистрация нового склада в ASoft CRM 1:40 0 636
3. Учет товаров на складе в ASoft CRM 1:29 0 1002
4. Складские операции в ASoft CRM 3:45 0 665
5. Операции с товаром в ASoft CRM 4:53 0 649
Начало работы в ASoft CRM
6. Регистрация организаций в ASoft CRM 5:04 0 667
7. Регистрация контактных лиц в ASoft CRM 1:04 0 549
8. Регистрация сделок в ASoft CRM 2:02 0 567
9. Отправка письма по сделке в ASoft CRM 3:21 0 629
10. Ежедневник в ASoft CRM 0:37 0 881
Маркетинг в Asoft CRM
11. Управление маркетингом в ASoft CRM 2:52 0 690
12. Управление маркетинговой компанией в ASoft CRM 2:31 0 563
Начало работы в ASoft Contact Manager
13. Начало работы в ASoft Contact Manager 4:02 0 637
Яндекс цитирования
Нажмите нравится, чтобы читать "TeachVideo.ru" в facebook