Регистрация организаций в ASoft CRM

С этим уроком также смотрят

CRM-система (customer relationship management) компании ASoft - это автоматизированная система управления, которая успешно работает в различных отраслях бизнеса и позволяет организовать оперативное управление продажами. Расскажем о ней подробнее.

Обновлен: 13 мая 2015

Asoft CRM,
Офис и работа с документами

Loading the player...

Текст урока
В разделе «Организации» регистрация организаций осуществляется следующим образом.
После входа в раздел на экран выводится список типов организаций, к которым Вы имеете возможность отнести регистрируемую организацию.

Для регистрации новой организации необходимо нажать на кнопку «Добавить Организацию» в одном из вышеперечисленных разделов и заполнить карточку организации.

При регистрации организации в системе реализована возможность внесения ее в один из имеющихся списков. Если организацию необходимо внести сразу в несколько списков, следует воспользоваться любым из имеющихся списков, но при регистрации установить нужные положения флажков принадлежности клиента к одному или нескольким профилям – «Клиенты», «Партнеры», «Поставщики», «Конкуренты» (возможна установка любой комбинации флажков в поле «Профиль»).

При регистрации организации в качестве куратора указывается пользователь, который проводит регистрацию. При необходимости Вы имеете возможность сразу указать другого куратора, либо изменить его в процессе коррекции.
После сохранения информации новая запись будет внесена в соответствующие списки. Просмотр информации осуществляется после клика мышью по выбранной записи – в этом случае на экран выводится карточка организации.

Карточка организации состоит:
• Из верхней части окна, содержащей основные реквизиты организации и другую структурированную по вкладкам информацию по этой организации;
• И из нижней части окна, содержащей таблицу текущих сделок по выбранной организации.
Используя представленные вкладки, пользователь имеет возможность получить следующую информацию по выбранной организации:

• информацию по выписанным счетам, а также детальную информацию по каждому счету, включая резервы по сделке и платежи по оплате выбранного счета;
• информацию по всем поступившим от организации платежам;
• информацию по всем зарегистрированным контактным лицам;
• информацию по всем событиям и задачам;
• информацию по договорам, заключенным в течение всего времени существования системы;
• информацию по всем документам, включая возможность просмотра выбранного документа;
• группы, в которые включена организация;
• список групп доступа, пользователи которых имеют доступ к информации о выбранной организации;
• архив сделок организации с возможностью просмотра информации по каждой сделке;
• список маркетинговых кампаний, партнеров, конкурентов и список полученных от организации запросов на поставку продуктов;
• заметки по организации;

Ненужные организации можно удалить. Для восстановления организации из списка удаленных организаций в основной список организаций необходимо отметить восстанавливаемую организацию в таблице и нажать на кнопку «Восстановить».

В списке Организаций есть возможность фильтрации, сортировки и поиска организации.
Слева над таблицей списка расположены соответствующие кнопки. При нажатии на кнопку «Показать панель поиска», над каждым наименованием отобразится поле поиска. Поиск можно осуществлять по любому значению. Достаточно ввести искомую фразу в нужном поле и нажать клавишу «Enter». Искомый результат отобразится в таблице. Чтобы скрыть панель поиска, достаточно нажать на кнопку в виде крестика, расположенную над таблицей слева. Здесь же можно воспользоваться такой функцией как скрытие колонок, для этого необходимо нажать на кнопку «скрытие колонок». После этого в раскрывшемся списке поставить или снять галочку на том пункте, который хотите скрыть или отобразить. Результат скрытия колок применяется сразу.

С помощью кнопки «Экспорт в Excel» Вы можете экспортировать таблицу в отдельный документ и сохранить данные на своем компьютере.

По умолчанию в таблице отображается первые десять организаций. Чтобы показать весь список организаций на одной странице, воспользуйтесь кнопкой «показать всю таблицу».
Комментарии (0)

Оглавление
Управление взаимоотношениями в ASoft CRM
1. Управление взаимоотношениями в ASoft CRM 8:04 1 1600
Управление складом в ASoft CRM
2. Регистрация нового склада в ASoft CRM 1:40 0 636
3. Учет товаров на складе в ASoft CRM 1:29 0 1002
4. Складские операции в ASoft CRM 3:45 0 665
5. Операции с товаром в ASoft CRM 4:53 0 649
Начало работы в ASoft CRM
6. Регистрация организаций в ASoft CRM 5:04 0 667
7. Регистрация контактных лиц в ASoft CRM 1:04 0 549
8. Регистрация сделок в ASoft CRM 2:02 0 567
9. Отправка письма по сделке в ASoft CRM 3:21 0 629
10. Ежедневник в ASoft CRM 0:37 0 881
Маркетинг в Asoft CRM
11. Управление маркетингом в ASoft CRM 2:52 0 690
12. Управление маркетинговой компанией в ASoft CRM 2:31 0 563
Начало работы в ASoft Contact Manager
13. Начало работы в ASoft Contact Manager 4:02 0 637
Яндекс цитирования
Нажмите нравится, чтобы читать "TeachVideo.ru" в facebook