Регистрация сделок в ASoft CRM

С этим уроком также смотрят

CRM-система (customer relationship management) компании ASoft - это автоматизированная система управления, которая успешно работает в различных отраслях бизнеса и позволяет организовать оперативное управление продажами. Расскажем о ней подробнее.

Обновлен: 13 мая 2015

Asoft CRM,
Офис и работа с документами

Loading the player...

Текст урока
Сделка – ключевой объект системы, который позволяет вести взаимодействие с контрагентом.
Сделки, зарегистрированные в системе, просматриваются в разделе «Сделки» > «Все сделки» или «Сделки» > «Текущие сделки».
Для регистрации сделки необходимо:


• нажать кнопку «Добавить сделку», расположенную в списке сделок;
• после чего, внести данные о сделке в текущее окно. При вводе данных обратить внимание на выбор организации, установку типа сделки, добавление контактного лица выбранной организации (по умолчанию в соответствующее поле вносится первое по списку контактное лицо выбранной организации), а также куратора сделки;
• далее нужно установить ссылку на договор, в рамках которого заключается сделка (в случае наличия договора);
• после чего ввести дату начала сделки, по умолчанию предлагается текущая дата. Также можно указать плановую дату окончания сделки;
• установить куратора сделки (по умолчанию предлагается лицо, зарегистрировавшее сделку).
• И сохранить информацию, нажав на кнопку «Сохранить».

Также регистрировать сделки можно из окон списков «Контактных лиц» и «Организаций» или из карточек «Контактных лиц» и «Организаций».

Доступна и быстрая регистрация сделки в системе, которая предназначена для быстрого реагирования на входящий звонок, когда пользователю необходимо оперативно занести основную информацию.

Для быстрой регистрации сделки, необходимо нажать на кнопку «Быстрая регистрация сделки» из окон списков «Контактных лиц», «Организаций» или «Сделок», заполнить поля открывшейся формы, и сохранить информацию.
Комментарии (0)

Оглавление
Управление взаимоотношениями в ASoft CRM
1. Управление взаимоотношениями в ASoft CRM 8:04 1 1600
Управление складом в ASoft CRM
2. Регистрация нового склада в ASoft CRM 1:40 0 636
3. Учет товаров на складе в ASoft CRM 1:29 0 1002
4. Складские операции в ASoft CRM 3:45 0 665
5. Операции с товаром в ASoft CRM 4:53 0 649
Начало работы в ASoft CRM
6. Регистрация организаций в ASoft CRM 5:04 0 667
7. Регистрация контактных лиц в ASoft CRM 1:04 0 549
8. Регистрация сделок в ASoft CRM 2:02 0 567
9. Отправка письма по сделке в ASoft CRM 3:21 0 629
10. Ежедневник в ASoft CRM 0:37 0 881
Маркетинг в Asoft CRM
11. Управление маркетингом в ASoft CRM 2:52 0 690
12. Управление маркетинговой компанией в ASoft CRM 2:31 0 563
Начало работы в ASoft Contact Manager
13. Начало работы в ASoft Contact Manager 4:02 0 637
Яндекс цитирования
Нажмите нравится, чтобы читать "TeachVideo.ru" в facebook