Отправка письма по сделке в ASoft CRM

С этим уроком также смотрят

CRM-система (customer relationship management) компании ASoft - это автоматизированная система управления, которая успешно работает в различных отраслях бизнеса и позволяет организовать оперативное управление продажами. Расскажем о ней подробнее.

Обновлен: 13 мая 2015

Asoft CRM,
Офис и работа с документами

Loading the player...

Текст урока
В процессе работы с контрагентом пользователь имеет возможность не только фиксировать события, но и отправлять письма контактному лицу. Для этого необходимо нажать на кнопку «Отправить письмо» в нижней части окна контактного лица или сделки. В появившемся окне содержится три раздела.
Раздел Кому, где:
• Здесь, при необходимости, активируйте чекбокс «Копия на дополнительные адреса». В том случае, если контактное лицо по сделке имеет дополнительные адреса электронной почты, копия письма будет отправлена на все зарегистрированные адреса. При необходимости заполните поля «Копия» и «Скрытая копия».
Раздел Письмо, в котором:
• Здесь введите тему и текст почтового сообщения в окно. Если сообщение будет содержать прикрепленные файлы, после его отправки все прикрепленные файлы будут зарегистрированы в системе как документы.
• Далее укажите тип обратного адреса (Основной, Дополнительный, Системный). При выборе значения «Основной» в качестве обратного адреса будет использован адрес, указанный в профиле пользователя. При выборе значения «Дополнительный» будет использован дополнительный адрес. При выборе значения «Системный» используется адрес, указанный в поле «Обратный адрес для рассылки» из раздела «Рассылки».

Раздел Вложение:

Здесь при необходимости прикрепите к сформированному сообщению один или несколько файлов, находящихся на Вашем компьютере, для чего:

• кликните по кнопке «Обзор» поля «Файл» и выберите прикрепляемый файл на своем локальном компьютере или в локальной сети. Далее два раза кликните по нему мышью. Путь к файлу и его название будут перенесены в поле Файл.
• После этого кликните по кнопке «Прикрепить». Поле «Прикрепить файл» будет очищено, а информация о прикрепленном файле будет помещена в таблицу, отображаемую в нижней части окна.

В разделе «Вложение» Вы также можете прикрепить к сформированному сообщению один или несколько документов, уже зарегистрированных в CRM, для этого:

• кликните по кнопке «Обзор» поля «Документ», выберите нужный документ и кликните по нему мышью. Документ будет помещен в таблицу, отображаемую в нижней части окна;
• при необходимости прикрепления еще одного документа повторите описанные выше действия и проконтролируйте появление информации о прикрепленном документе в таблице, находящейся в нижней части окна.

• отправьте сформированное почтовое сообщение адресату нажатием кнопки «Отправить».

Отправленное письмо будет зарегистрировано в качестве события по сделке и будет внесено в общий список событий, отображаемый в режиме «Офис» > «События».
Комментарии (0)

Оглавление
Управление взаимоотношениями в ASoft CRM
1. Управление взаимоотношениями в ASoft CRM 8:04 1 1600
Управление складом в ASoft CRM
2. Регистрация нового склада в ASoft CRM 1:40 0 636
3. Учет товаров на складе в ASoft CRM 1:29 0 1002
4. Складские операции в ASoft CRM 3:45 0 665
5. Операции с товаром в ASoft CRM 4:53 0 649
Начало работы в ASoft CRM
6. Регистрация организаций в ASoft CRM 5:04 0 667
7. Регистрация контактных лиц в ASoft CRM 1:04 0 549
8. Регистрация сделок в ASoft CRM 2:02 0 567
9. Отправка письма по сделке в ASoft CRM 3:21 0 629
10. Ежедневник в ASoft CRM 0:37 0 881
Маркетинг в Asoft CRM
11. Управление маркетингом в ASoft CRM 2:52 0 690
12. Управление маркетинговой компанией в ASoft CRM 2:31 0 563
Начало работы в ASoft Contact Manager
13. Начало работы в ASoft Contact Manager 4:02 0 637
Яндекс цитирования
Нажмите нравится, чтобы читать "TeachVideo.ru" в facebook