Начало работы в ASoft Contact Manager

С этим уроком также смотрят

CRM-система (customer relationship management) компании ASoft - это автоматизированная система управления, которая успешно работает в различных отраслях бизнеса и позволяет организовать оперативное управление продажами. Расскажем о ней подробнее.

Обновлен: 13 мая 2015

Asoft CRM,
Офис и работа с документами

Loading the player...

Текст урока
Рассмотрим основные моменты работы в системе Asoft Contact Manager. И для начала, скажем, о контактных лицах.
Под Контактными лицами в системе понимаются как физические лица, с которыми ведется взаимодействие, так и контактные лица организаций. Для просмотра контактного лица необходимо выбрать пункт меню «Контактные лица» -> «Все контактные лица». На экране появится список контактных лиц заведенных в системе. В текущем окне можно задать и параметры фильтрации, сортировки и поиска контактного лица.


Слева над таблицей списка контактов расположены соответствующие кнопки. При нажатии на кнопку «Показать панель поиска», над каждым наименованием отобразится поле поиска. Поиск можно осуществлять по любому значению. Достаточно ввести искомую фразу в нужном поле и нажать клавишу «Enter». Искомый результат отобразится в таблице. Чтобы скрыть панель поиска, достаточно нажать на кнопку в виде крестика, расположенную над таблицей слева. Здесь же можно воспользоваться такой функцией как скрытие колонок, для этого необходимо нажать на кнопку «скрытие колонок». После этого в раскрывшемся списке поставить или снять галочку на том пункте, который хотите скрыть или отобразить. Результат скрытия колок применяется сразу.

С помощью кнопки «Экспорт в Excel» Вы можете экспортировать таблицу в отдельный документ и сохранить данные на своем компьютере.

По умолчанию в таблице отображается первые десять контактов. Чтобы показать весь список организаций на одной странице, воспользуйтесь кнопкой «показать всю таблицу».

Чтобы добавить новое контактное лицо, нужно нажать на кнопку «добавить контактное лицо» и ввести необходимые данные о человеке.

Стоит отметить, что контактных лиц можно распределять по группам, список которых доступен во вкладке «группы контактных лиц». На данной странице можно добавлять неограниченное количество групп, к которым будут относиться контактные лица.
Для этого достаточно нажать на кнопку «добавить группу контактных лиц», ввести наименование группы и нажать «сохранить».

В системе также предусмотрено добавление новых организаций. Для добавления организации, необходимо выбрать пункт «организации» -> «все организации», после чего, на экране появится список организаций. Далее следует нажать кнопку «Добавить организацию».
На экране появится карточка добавляемой организации, которую необходимо заполнить. После заполнения предложенных полей, нужно нажать кнопку «сохранить».

Любую организацию можно отнести к конкретной группе. В списке Организаций есть возможность фильтрации и поиска организации.

Учет и поиск документов в системе можно вести в разделе «документы».

Если есть необходимость найти ранее запланированное событие, то в этом поможет раздел «события». Где можно не только производить поиск конкретных событий, но и производить фильтрацию по определенным параметрам.

С помощью Календаря в разделе» Мой офис» можно просматривать всю информацию по плановым и фактическим событиям.

Очень удобно организован раздел отчетов, в котором можно просматривать наглядные графики и диаграммы, позволяющие производить анализ работы.
Комментарии (0)

Оглавление
Управление взаимоотношениями в ASoft CRM
1. Управление взаимоотношениями в ASoft CRM 8:04 1 1600
Управление складом в ASoft CRM
2. Регистрация нового склада в ASoft CRM 1:40 0 636
3. Учет товаров на складе в ASoft CRM 1:29 0 1002
4. Складские операции в ASoft CRM 3:45 0 665
5. Операции с товаром в ASoft CRM 4:53 0 649
Начало работы в ASoft CRM
6. Регистрация организаций в ASoft CRM 5:04 0 667
7. Регистрация контактных лиц в ASoft CRM 1:04 0 549
8. Регистрация сделок в ASoft CRM 2:02 0 567
9. Отправка письма по сделке в ASoft CRM 3:21 0 629
10. Ежедневник в ASoft CRM 0:37 0 881
Маркетинг в Asoft CRM
11. Управление маркетингом в ASoft CRM 2:52 0 690
12. Управление маркетинговой компанией в ASoft CRM 2:31 0 563
Начало работы в ASoft Contact Manager
13. Начало работы в ASoft Contact Manager 4:02 0 637
Яндекс цитирования
Нажмите нравится, чтобы читать "TeachVideo.ru" в facebook